Deleyes Diplomatura · Productos y Estructuración Financiera

Presentación del programa

El Programa Profesional en Productos y Estructuración Financiera prepara al participante para diseñar, estructurar y revisar instrumentos del mercado de capitales peruano: bonos verdes y sostenibles, titulización, project bonds, fondos cerrados (FIRBI y FIBRA), MAV (Mercado Alternativo de Valores), derivados y productos estructurados.

Carga académica · 50 horas de contenido directo + 14 horas de aplicación

El programa equivale a 64 horas académicas totales, distribuidas en:

• 50 horas de contenido directo · 22 sesiones de lectura conceptual, marco regulatorio y técnico financiero.
• 14 horas de aplicación · casos integradores por módulo, diseño de term sheets, modelado de estructuras, trabajo final con defensa escrita.

Objetivo general

Capacitar al abogado, estructurador y asesor financiero para participar en el diseño técnico-legal de operaciones de financiamiento estructurado en el mercado de valores peruano, integrando criterios regulatorios, tributarios y de gestión de riesgo.

Competencias específicas

• Estructurar emisiones de deuda corporativa, incluyendo bonos verdes (Principios ICMA), sociales, sostenibles y sukuk.
• Diseñar operaciones de titulización con sociedades titulizadoras y patrimonios autónomos.
• Aplicar el régimen del MAV para acceso de pymes al mercado.
• Constituir fondos de inversión cerrados (FIRBI, FIBRA) bajo Ley 30532 y reglamentación SMV.
• Estructurar productos derivados (forwards, futuros, swaps, opciones) y productos estructurados.
• Modelar coberturas (hedge) y operaciones cross-currency para exportadores e importadores.

Metodología

Sesiones teórico-prácticas con énfasis en estructuración real. Cada módulo cierra con un caso integrador en el que el participante diseña una operación completa: term sheet, prospecto preliminar, estructura tributaria y de riesgo.

Evaluación

• Casos prácticos por módulo (40%)
• Casos integradores por módulo (30%)
• Trabajo final · diseño de una estructura completa con defensa escrita (30%)

Nota mínima aprobatoria: 13/20.

Perfil del egresado

El egresado está preparado para asesorar legalmente operaciones de mercado de capitales estructuradas, participar en mesas de estructuración de bancos de inversión, asesorar emisores en programas de financiamiento, y diseñar vehículos de inversión inmobiliaria, de infraestructura y de capital privado.

Dirigido a

• Abogados corporativos de banca de inversión, AFPs, fondos y SABs
• Estructuradores y traders financieros que requieren marco legal
• Asesores tributarios con interés en vehículos de inversión
• Profesionales de equity research, debt capital markets y M&A
• Postulantes a programas de maestría en Finanzas o Banca de Inversión

Estructura curricular · 3 módulos · 22 sesiones

Estructuración avanzada · 8 sesiones: bonos verdes, sociales, sostenibles y sukuk; titulización compleja (multiple originator, true sale); project bonds; financiamiento de infraestructura; MAV (Mercado Alternativo de Valores); reverse mergers y SPACs.

Fondos y vehículos colectivos · 7 sesiones: FIRBI (Fondos de Renta de Bienes Inmuebles), FIBRA peruano, fondos de inversión privados, vehículos forestales y de infraestructura, casos peruanos resueltos.

Derivados y productos estructurados · 7 sesiones: forwards, futuros, swaps y opciones; CDS y CDX; productos estructurados (principal protegido, autocallables); caso integrador de cobertura para exportador minero.